新华联收购团贷网集团旗下“你我金融” 非持牌

2017-10-20来源:ag亚游娱乐

互联网金融公司突然掀起海外上市浪潮,借道定增成为方式之一。

互联网金融公司突然掀起海外上市浪潮,借道定增成为方式之一。

10月18日晚,新华联集团旗下港交所上市公司新丝路文旅(00472.HK)发布公告称,拟以增发股票方式并购团贷网集团旗下你我金融全部股权,发行价拟为每股1.3港元,共发行10.86亿股,估值14.118亿港元(约合人民币12亿元)。

若交易完成,新丝路文旅总股本将增至42.94亿股,其中派生集团持有10.86亿股,占本次发行后总股本的25.29%,成为新丝路文旅的第二大股东。

近两个月,互联网金融公司或称金融科技公司纷纷启动赴美上市计划。趣店成为继宜人贷、信而富之后的第三家在美上市金融科技企业,和信贷、拍拍贷等先后递交招股说明书。21世纪经济报道记者获悉,乐信、挖财等也已启动赴美上市计划,争抢上市窗口期。

对赌三年业绩

值得注意的是,新丝路文旅对你我金融的这笔收购交易,做出了3年的业绩承诺。

收购标的你我金融的原控股股东——总部位于广东东莞的团贷网集团(工商登记称派生科技集团)保证,自2017年至2019年三年间,你我金融的保证利润分别达到0.7亿元、2亿元、3亿元。若实际利润少于保证利润,则派生集团将向收购方新丝路文旅支付补偿。补偿金额为保证利润与实际利润差额的6.3倍,约相当于保证期以保证利润计之市盈率平均数。

你我金融6.3倍的估值,少于10月18日宜人贷、趣店15.7、45.7的动态市盈率。

你我金融随后公告称,未来包括3年的业绩承诺期间,将保持独立品牌、独立运作,原有的管理团队、经营模式、经营理念维持不变,派生集团、新丝路文旅及新华联集团也会整合相关资源全面支持。并“将在移动社交和金融科技领域持续深耕”。

你我金融成立于2014年,主要通过流动应用程序从事经营P2P网上信贷。贷款金额一般为1万元以下。截至公告日,你我金融平台拥有646万名登记用户,超过160万名借款人,交易金额超过21亿元。2017年前9月交易量同比增加1228%。其月活跃用户150万。

你我金融与另一家P2P平台——团贷网同属于团贷网集团。该集团于2011年在广东东莞成立,注册资金10亿元。团贷网集团旗下公司陆续获得三轮累计6.25亿元融资,投资方包括九鼎投资、巨人投资等。2017年6月,团贷网集团称获得18亿元融资,“泛海系”全资子公司民生资本领投。

新丝路文旅的控股股东为新华联(000620.SZ),是新华联集团成员之一。新华联集团成立于1990年,全资持有、控股、参股企业90余家,包括9家控股、参股上市公司。

上市窗口期

近两个月,数家金融科技公司在美上市或递交招股说明书,掀起上市浪潮。

10月18日,趣店在美国纽交所上市发行价24美元,高于此前19-22美元区间,发行3750万股。此前9月30日,国内消费借贷平台“和信贷”向美国SEC递交招股说明书;10月13日,拍拍贷也递交招股书,拟最高筹资3.5亿美元。21世纪经济报道记者获悉,乐信、挖财等也已启动赴美上市计划,争抢上市窗口期。

这批互联网金融公司奔赴海外上市,多未持有由“一行三会”发放的金融牌照,属于非持牌机构,难以登陆国内资本市场。

2016年5月,新三板发布《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》,小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司等具有金融属性的企业,在相关监管政策明确前,暂不受理其它具有金融属性企业的挂牌申请。

在境外上市,则有“一石多鸟”的好处。

“政策风险是永远的痛,只好到外面去上市,加上一层保护伞。”一位美国机构投资人士直言,此前,新浪、百度、阿里等必须通过设立VIE结构才能在海外“暗度陈仓”上市。趣店、拍拍贷的招股说明书显示,其也使用了VIE这一结构。

此外,这些互金机构均经过多轮从天使轮到C轮等的融资,背后均站有VC/PE等投资人。如,和信贷进行过2轮融资,宜人贷、信而富、拍拍贷均进行过3轮融资,趣店先后进行了8轮融资。

而在港股市场,则是通过收购或定增实现“曲线上市”。除前述团贷网集团,史玉柱在互联网金融领域动作频频。

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